Ведите сделки по этапам, не теряйте follow-up, видьте прогноз. Перетащили карточку — изменение сохранилось.
Повседневные задачи, которые это пространство передаёт Plank — вы получаете готовый результат, а не рутину.
Забирает заявки с сайта, почты и WhatsApp Business, чистит дубли и заносит в CRM с источником.
«Занеси новые заявки с сайта»Оценивает бюджет, отрасль и срочность, ставит вероятность и назначает ответственного менеджера.
«Квалифицируй заявку от Kolesa»Собирает коммерческое по данным сделки и услугам агентства, считает смету и отправляет клиенту.
«Подготовь КП для Magnum»Находит сделки без следующего шага и просроченные касания и напоминает менеджеру утром.
«У кого просрочен follow-up?»Пишет и отвечает в WhatsApp и по почте, подтверждает встречи и подтягивает статусы в CRM.
«Напиши клиенту по КП»Согласует время с клиентом, ставит встречу в календарь и шлёт приглашение и напоминание.
«Назначь встречу с Technodom»Обновляет этап сделки после звонка или письма и держит пайплайн в актуальном состоянии.
«Переведи Magnum в переговоры»Анализирует причины проигранных сделок и показывает, где и почему теряется больше денег.
«Почему проигрываем сделки?»Считает взвешенный по вероятности пайплайн и прогноз выручки на месяц по этапам.
«Какой прогноз выручки на июль?»Собирает сводку по воронке, конверсии и активности менеджеров и присылает руководителю.
«Пришли отчёт по продажам за неделю»При переводе в «выиграно» готовит договор и счёт на предоплату с реквизитами и БИН.
«Выстави счёт ForteBank»Находит сделки без активности неделями и предлагает повод вернуться к диалогу.
«Разбуди сделки без движения»Обновляет сделки, контакты и счета во внешних CRM и учётных системах — Bitrix24, amoCRM, 1С — чтобы во всех системах была одна картина.
«Выгрузи сделки в Bitrix24»Так это выглядит в Plank — реальные дашборды с данными. Всё интерактивно: перетаскивайте карточки, отмечайте задачи. Данные вымышленные.
Демо-режим — изменения не сохраняются и сбрасываются при перезагрузке.